FPというのは略称で正式には「Financial Planner（ファイナンシャルプランナー）」と言います。
FPは、お客様の「夢」や「想い」を達成するために、ライフスタイルや価値観、経済環境、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、出来るだけデータを集めて、現状を分析しライフプランを作成いたします。
そして、相談者の立場や、ライフプランを共有することで、将来にわたってさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行をお手伝いいたします。
また、必要に応じて、弁護士や税理士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社などの各分野の専門家のネットワークを活かしながらファイナンシャル・プランニングを行います。